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Salesforce-Repository integrieren
  • 18 Sep 2024
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Salesforce-Repository integrieren

  • Aktualisiert am 18 Sep 2024
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Artikel-Zusammenfassung

Integrieren Sie Salesforce mit Whatfix um Artikel aus Ihrem Salesforce-Repository als kontextabhängige Links im Self Help-Widget zu laden und anzuzeigen.

Note
  • Sie können Artikel aus den Bereichen Wissen und Dateien der Salesforce-Anwendung integrieren.
  • Um Whatfix zu ermöglichen, Inhalte aus dem Bereich Dateien zu crawlen, wenden Sie sich an support@whatfix.com.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Salesforce-Repository zu integrieren,

  1. Auf dem Whatfix Guidance Dashboard, klicken Sie Einstellungen.
    ia_left_nav_settings

  2. Klicken Sie Repositorys.
    ia_left%20nav_repositories%20

  1. Klicken Sie Salesforce.
    RBDBCAggclickSalesforce

  2. Wählen Sie, ob Sie ein Sandbox-Konto oder ein Produktionskonto integrieren möchten, und klicken Sie dann Weiter.
    RBDBSHintegratesalesforce

  3. Geben Sie einen Titel und die URL Ihres Salesforce-Repositorys ein.
    RBDBRepofilldetailsSF

Der Titel, den Sie hier angeben, wird als Tag-Name für das Standard-Tag verwendet, das an alle abgerufenen Inhalte angehängt wird.

  1. Klicken Sie auf Integrieren.
    RBDBreposf

  2. Sobald die Anmeldeseite geladen ist, geben Sie Ihre Salesforce-Anmeldedaten ein und klicken Sie dann Anmelden.
    salesforceloginpopup

your title goes here

  • Wenn Sie bei der Integration Probleme haben, wenden Sie sich bitte an support@whatfix.com.

  • Die Zeit, die für die Synchronisierung der Inhalte benötigt wird, hängt davon ab, wie groß Ihr Speicher ist; es kann zwischen 24 und 78 Stunden dauern.

  • Sobald alle Inhalte indiziert sind, können Sie sie über das WhatFix-Dashboard abrufen.
    RBDBCRclickrepo

  • Die abgerufenen Inhalte können den Widgets Self Help und Task List auf die gleiche Weise hinzugefügt werden wie alle anderen Whatfix Inhalte.

  • Wenn Sie den Smart Context aktiviert haben, ist das Tag global-page hinzuzufügen, damit der Inhalt im Self Help-Widget angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
    Tags zu Repository-Inhalten hinzufügen.

  • Wenn Sie auf Abbrechen klicken oder das Integrations-Popup schließen, wird die Integrationsanfrage im Abschnitt Integrierte Repositorys als Entwurf gespeichert.

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