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Documentation Index

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Salesforce Lightning Integration

  • Aktualisiert am May 29, 2026
  • Veröffentlicht am Sep 21, 2023
  • 4 Gelesene Minute(n)
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Note:

Die Integration von Whatfix und Salesforce Lightning erfordert eine Backend-Konfiguration, die nur von Whatfix vorgenommen werden kann. Kontaktieren Sie support@whatfix.com., um die Integration einzurichten.

Übersicht

Mit der Integration von Salesforce Lightning und Whatfix können Sie Daten zwischen Anwendungen teilen, um kontextbezogenen und zielgerichteten Inhalt für Benutzer anzuzeigen.

Jeder Salesforce Lightning Benutzer hat einen eindeutigen Benutzernamen (E-Mail-Adresse), der zur Identifizierung von Endbenutzern bei Whatfix verwendet wird.

Anwendungsfälle

Hier sind einige Anwendungsfälle, die mit dieser Integration möglich sind:

  • Pop-ups für Benutzer anzeigen, die die Demo nicht abgeschlossen haben, unter Verwendung einer Custom Variable aus dem Opportunity Objekt.
  • Einen Flow für Benutzer im nächsten Abrechnungszyklus automatisch auslösen.
  • Content anhand des Lebenszyklus, der Abteilung oder des Lead-Typs des Benutzers anzeigen, indem Variablen aus mehreren Objekten verwendet werden.
  • Die Suchverwendung von Benutzern analysieren, die eine NPS-Bewertung von 6 oder weniger abgegeben haben, und erfolglose Suchbegriffe identifizieren, um Wissenslücken zu erfassen.
  • Verfolgen Sie, wie neue Benutzer Aufgaben in dem Task List abschließen, und ordnen Sie die von ihnen erstellten Support Tickets zu.
  • Die Nutzung der kürzlich hinzugefügten Funktionen während des Onboardings analysieren.
  • Die Verwendung und den Abschluss von Aufgaben durch Ihre Benutzer verfolgen und anschließend einen Bericht im Salesforce Lightning Dashboard erstellen.

Wie es funktioniert

salesforce_integration_how_it_works (1)

Ein Integration erstellen

Salesforce Lightning quick Integration

Mit der Salesforce Lightning Quick Integration fähigkeit werden Benutzerfelder, die in Salesforce Lightning verfügbar sind, sofort mit Whatfix Attributen für die grundlegende Inhaltssegmentierung abgeglichen.

Verwenden Sie die folgenden Schritte, um eine Salesforce Lightning Quick Integration zu erstellen:

  1. Klicken Sie auf dem Whatfix Dashboard auf Integrationen.
    CLM_Dashboard_integrations

  1. Klicken Sie auf dem Tab Dashboard auf die Registerkarte Salesforce.
    Salesforce_tile

  2. Klicken Sie Quick Integration.
    salesforce_quick_integration

  3. Wählen Sie die Salesforce Umgebung aus, die Sie integrieren möchten, und klicken Sie Bei Salesforce anmelden.
    sign_in_to_salesforce

  4. Sobald die Salesforce Lightning Anmeldeseite geladen ist, geben Sie die Anmeldeinformationen ein und klicken Sie dann auf Anmelden.
    SF_INT_Login

  5. Um die Verbindung zwischen Whatfix und Salesforce Lightning zu nutzen, wählen Sie unter Vorhandene Verbindung auswählen die Verbindung aus, die mithilfe des Dropdown-Menüs generiert wird, und geben Sie eine Beschreibung ein.
    2022-07-20_15-28-09

Info:

Die Verbindung wird automatisch erstellt, sobald Sie sich bei Salesforce Lightning anmelden.

  1. Klicken Sie Next.
    salesforce_next

  2. Ändern Sie auf dem Tab Konto wählen den automatisch ausgefüllten Kontonamen, falls erforderlich.
    account_name

  3. Wählen Sie unter Benutzerkennung auswählen über das Dropdown-Menü aus, wie Sie Ihre Benutzer identifizieren möchten.
    select_user_identifier

  4. Klicken Sie Next.
    2022-07-20_16-28-48

Info:

Auf dem Tab Salesforce-Felder zuordnen werden die verfügbaren Salesforce Lightning-Felder automatisch mit Whatfix Attributes verknüpft.
map_salesforce_fields

  1. Klicken Sie Test, um zu überprüfen, ob die Integration gültig ist.
    SF_test

  2. Sobald der Test abgeschlossen ist, klicken Sie Speichern & Planen.
    sf_save_schedule

  3. Klicken Sie im Dialogfeld auf Zeitplan bearbeiten
    2022-07-20_16-53-08(1)

  4. Im Folgenden finden Sie verschiedene Optionen, die Sie konfigurieren können.

    • Starten Sie am: Legen Sie das Startdatum und die Zeitspanne fest.
    • Zeitzone: Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Zeitzone für die angegebenen Daten aus, um ihnen zu folgen.
    • Wiederholen: Konfigurieren Sie die Häufigkeit des Integrationslaufs für den ausgewählten Zeitraum.
    • Endet
      a. Nie: Diese Option läuft die Integration für immer.
      b. An: Diese Option ermöglicht es Ihnen, das Enddatum und den
      Zeitraum für die Integration festzulegen.
      2022-07-20_16-53-28

  5. Klicken Sie Speichern.

Salesforce Lightning Integration

Verwenden Sie die folgenden Schritte, um eine Salesforce Lightning Integration zu erstellen:

  1. Klicken Sie auf dem Whatfix Dashboard auf Integrationen.
    CLM_Dashboard_integrations

  1. Klicken Sie auf dem Tab Dashboard auf die Registerkarte Salesforce.
    Salesforce_tile

  2. Klicken Sie im Anwendungsfallabschnitt, um Daten von Salesforce Lightning abzurufen, auf Versuchen in der verfügbaren Vorlage.
    salesforce_try_it

Info:

Wenn diese Vorlage für Ihren Anwendungsfall nicht geeignet ist, wenden Sie sich an support@whatfix.com und versuchen Sie, eine benutzerdefinierte Integration mit der Option Advanced Integration zu erstellen.

  1. Wählen Sie die Salesforce Lightning-Umgebung aus, die Sie integrieren möchten, und klicken Sie Bei Salesforce anmelden.
    sign_in_to_salesforce

  2. Sobald die Salesforce Lightning Anmeldeseite geladen ist, geben Sie die Anmeldeinformationen ein und klicken Sie dann auf Anmelden.
    SF_INT_Login

  3. Um die Verbindung zwischen Whatfix und Salesforce Lightning zu verwenden, wählen Sie unter bestehende Verbindung, Wählen Sie die Verbindung aus dem Dropdown-Menü aus und geben Sie eine Beschreibung ein.
    2022-07-20_15-28-09

Info:

Die Verbindung wird automatisch erstellt, sobald Sie sich bei Salesforce Lightning anmelden.

  1. Klicken Sie Next.
    salesforce_next

  2. Ändern Sie auf dem Tab Konto wählen den automatisch ausgefüllten Kontonamen, falls erforderlich.
    account_name

  3. Unter Benutzerkennung auswählen klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie aus, wie Sie Ihre Benutzer identifizieren möchten.
    select_user_identifier

  4. Klicken Sie Next.
    2022-07-20_16-28-48

  5. Im Tab Karte Salesforce Felder wählen Sie die Felder aus, die Sie mit Whatfix Attributes zuordnen möchten.

  1. Klicken Sie Erledigt.
    2022-07-20_17-22-28
Info:

Klicken Sie auf die Zuordnungen bearbeiten Button, um zusätzliche Felder zu kartieren.
edit_mappings

  1. Klicken Sie Test, um zu überprüfen, ob die Integration gültig ist.
    SF_test

  2. Sobald der Test abgeschlossen ist, klicken Sie Speichern & Planen.
    save_and_schedule

  3. Im Folgenden sind die Optionen, die Sie konfigurieren können,

    • Starten Sie am: Legen Sie das Startdatum und die Zeitspanne fest.
    • Zeitzone: Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Zeitzone für die angegebenen Daten aus, um ihnen zu folgen.
    • Wiederholen: Konfigurieren Sie die Häufigkeit des Integrationslaufs für den ausgewählten Zeitraum.
    • Ende:
      a. Nie: Diese Option läuft die Integration für immer.
      b. An - Mit dieser Option können Sie das Enddatum und
      Zeitspanne für die Integration festlegen.
      2022-07-20_16-53-28

  4. Klicken Sie Speichern.

User Attributes als Visibility Rules verwenden

Das Hauptziel der Integration von Whatfix Salesforce Lightning besteht darin, Daten aus Salesforce Lightning abzurufen und die verfügbaren Salesforce Lightning Felder als Whatfix User Attributes für Segmentation Zwecke zu erfassen.

Nach Abschluss des ersten Integrationslaufs sind diese Attribute im Abschnitt Visibility Rules der Widgets unter der Bedingung User Attribute verfügbar.

Gehen Sie wie folgt vor, um User attributes als Visibility Rules hinzuzufügen:

  1. Gehen Sie zum Visibility Rules Abschnitt in jedem Widget. Gehen Sie beispielsweise bei Pop-ups auf Für wen wird das Pop up angezeigt?
    Select Who to show the content using advanced visibility rules

  2. Wählen Sie die Benutzer-Attribute-Bedingung über das Dropdown-Menü aus.
    hub_content_save_link.png

  3. Wählen Sie die Attribute aus, die Teil der Sichtbarkeitsregeln festlegen sollen, und geben Sie dann einen Wert ein.
    add display rule{height="" width="500"}.

  4. Beenden Sie die Erstellung des Widgets.

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