Salesforce Integration

• Überblick
• Anwendungsfälle
• Wie es funktioniert
• Integration erstellen
• Benutzer-Attribute als Sichtbarkeitsregeln festlegen

Überblick

Mit der Integration von Salesforce und Whatfix können Sie Daten zwischen Anwendungen austauschen, um Benutzern kontextbezogene und gezielte Inhalte zu zeigen.

Jeder Salesforce-Benutzer hat einen eindeutigen Benutzernamen (E-Mail-Adresse), der zur Identifizierung der Endbenutzer bei Whatfix verwendet wird.

Anwendungsfälle

Hier sind einige Anwendungsfälle, die mit dieser Integration möglich sind:

• Zeigen Sie Pop-ups für Benutzer, die noch nicht an der Demo teilgenommen haben, indem Sie eine Anpassen Variable aus dem Opportunity-Objekt verwenden.
• Automatisches Auslösen eines Flows für Benutzer, die sich im nächsten Abrechnungszyklus befinden.
• Zeigen Sie Inhalte basierend auf dem Lebenszyklus, der Abteilung und dem Lead-Typ des Benutzers an, indem Sie Variablen aus mehreren Objekten verwenden.
• Überprüfen Sie die Suchverwendung von Benutzern, die eine NPS-Bewertung von 6 oder weniger abgegeben haben, und ermitteln Sie alle erfolglosen Suchbegriffe, um die Wissenslücken selektiv zu erfassen.
• Verfolgen Sie, wie neue Benutzer die Onboarding-Aufgaben in der Task List erledigen, und ordnen Sie die von ihnen erstellten Support-Tickets zu.
• Überprüfen Sie die Benutzung der kürzlich hinzugefügten Funktionen und deren Verwendung im Rahmen des Onboarding-Prozesses.
• Verfolgen Sie die Benutzung und Erledigung von Aufgaben durch Ihre Benutzer und erstellen Sie einen Bericht auf dem Salesforce Dashboard.

Wie es funktioniert

Integration erstellen

Schnelle Salesofrce Integration

Mit der Salesforce-Schnellintegrationsfunktion werden die in Salesforce verfügbaren Benutzerfelder sofort mit Whatfix Attributen für die grundlegende Segmentierung von Inhalten verknüpft.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine salesforce-Schnellintegration zu erstellen,

3. Auf dem Tab Dashboard, klicken Sie auf die Kachel Salesforce.
   

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schnellintegration.
   

5. Wählen Sie die Salesforce-Umgebung aus, die Sie integrieren möchten, und klicken Sie dann Anmelden bei Salesforce.
   

6. Sobald die Anmeldeseite von Salesforce geladen ist, geben Sie die Anmeldedaten ein und klicken Sie dann Anmelden.
   

7. Um die zwischen Whatfix und Salesforce hergestellte Verbindung zu verwenden, wählen Sie unter Vorhandene Verbindung auswählen die Verbindung aus, die über das Dropdown-Menü generiert wird, und geben Sie eine Beschreibung ein.
   

8. Klicken Sie Weiter.
   

9. Ändern Sie auf dem Tab Konto wählen den automatisch ausgefüllten Kontonamen, falls erforderlich.
   

10. Wählen Sie unter Benutzerkennung auswählen über das Dropdown-Menü aus, wie Sie Ihre Benutzer identifizieren möchten.
    

11. Klicken Sie Weiter.
    

12. Klicken Sie Tests um zu überprüfen, ob die Integration gültig ist.
    

13. Sobald der Test abgeschlossen ist, klicken Sie Speichern & Planen.
    

14. In the pop-up, click Edit Schedule
    

15. Im Folgenden finden Sie verschiedene Optionen, die Sie konfigurieren können.

    • Start am- Legen Sie das Startdatum und den Zeitraum fest.
    • **Zeitzone - Geben Sie die Zeitzone aus der Dropdown-Liste für die angegebenen Daten an, die folgen sollen.
    • **Wiederholen - Konfigurieren Sie die Häufigkeit des Integrationslaufs während des ausgewählten Zeitraums.
    • Endet-
      a. **Niemals - Mit dieser Option wird die Integration für immer ausgeführt.
      b. **Ein - Mit dieser Option können Sie das Enddatum und den
      Zeitspanne für die Integration festlegen.

16. Klicken Sie Speichern.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Salesforce-Integration zu erstellen,

3. Klicken Sie auf dem Tab Dashboard auf die Kachel Salesforce.
   

4. Klicken Sie im Abschnitt Anwendungsfall, um Daten aus Salesforce abzurufen, auf Versuchen in der verfügbaren Vorlage.
   

   your title goes here

   Wenn diese Vorlage nicht für Ihren Anwendungsfall geeignet ist, kontaktieren Sie support@whatfix.com und versuchen Sie, eine Anpassen Integration mit der Option Erweiterte Integration zu erstellen.

5. Wählen Sie die Salesforce-Umgebung aus, die Sie integrieren möchten, und klicken Sie dann Anmelden bei Salesforce.
   

6. Sobald die Anmeldeseite von Salesforce geladen ist, geben Sie die Anmeldedaten ein und klicken Sie dann Anmelden.
   

7. Um die zwischen Whatfix und Salesforce hergestellte Verbindung zu verwenden, wählen Sie unter Vorhandene Verbindung auswählen die Verbindung aus, die über das Dropdown-Menü generiert wird, und geben Sie eine Beschreibung ein.
   

   your title goes here

   Die Verbindung wird automatisch erstellt, sobald Sie sich bei Salesforce anmelden.

8. Klicken Sie Weiter.
   

9. Ändern Sie auf dem Tab Konto wählen den automatisch ausgefüllten Kontonamen, falls erforderlich.
   

10. Unter Benutzerkennung auswählen klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie aus, wie Sie Ihre Benutzer identifizieren möchten.
    

11. Klicken Sie Weiter.
    

12. Im Tab Karte Salesforce Felder wählen Sie die Felder aus, die Sie mit Whatfix Attributen zuordnen möchten.

13. Klicken Sie Erledigt.
    

    your title goes here

    Klicken Sie auf die Zuordnungen bearbeiten Schaltfläche, um zusätzliche Felder zu kartieren.
    

14. Klicken Sie Tests um zu überprüfen, ob die Integration gültig ist.
    

15. Sobald der Test abgeschlossen ist, klicken Sie Speichern & Planen.
    

16. Folgende Optionen können Sie konfigurieren,

    • Start am - Legen Sie das Startdatum und den Zeitraum fest.
    • Zeitzone - Geben Sie die Zeitzone aus der Dropdown-Liste für die angegebenen Daten an, die folgen sollen.
    • Wiederholen - Konfigurieren Sie die Frequenz der Integration während des gewählten Zeitraums.
    • Endet-
      a. Niemals - Mit dieser Option wird die Integrationen für immer ausgeführt.
      b. Ein - Mit dieser Option können Sie das Enddatum und
      Zeitspanne für die Integration festlegen.
      

17. Klicken Sie Speichern.

Verwenden Sie Benutzer-Attribute als Sichtbarkeitsregeln.

Das Hauptziel der Whatfix Salesforce Integration besteht darin, Daten aus Salesforce abzurufen und die verfügbaren Salesforce-Felder als Whatfix Benutzer-Attribute für Segmentierungszwecke zuzuordnen.

Nach Abschluss des ersten Integrationslaufs sind diese Attribute im Abschnitt Sichtbarkeitsregeln festlegen der Widgets unter der Bedingung Benutzer-Attribut verfügbar.

Gehen Sie wie folgt vor, um Benutzer-Attribute als Sichtbarkeitsregeln festlegen hinzuzufügen,

1. Gehen Sie zum Abschnitt Sichtbarkeitsregeln in jedem Widget.
   

2. Wählen Sie die Benutzer-Attribut Bedingung aus dem Dropdown-Menü.
   

3. Wählen Sie die Attribute aus, die Sie als Teil der Sichtbarkeitsregeln festlegen verwenden möchten, und geben Sie dann den entsprechenden Wert ein.
   

4. Beenden Sie die Erstellung des Widgets.