- 13 May 2024
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SurveyMonkey Integration
- Aktualisiert am 13 May 2024
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- Überblick
- Anwendungsfälle
- Wie es funktioniert
- Authentication
- Integration erstellen
- Benutzer-Attribute als Sichtbarkeitsregeln verwenden
Um Whatfix und Survey Monkey zu integrieren, wenden Sie sich an support@whatfix.com.
Überblick
Mit der Integration in Whatfix können Sie Daten aus Ihrem SurveyMonkey-Konto für Ihr Whatfix Konto freigeben und Ihren Benutzern Survey auf der Grundlage mehrerer Bedingungen anzeigen.
Anwendungsfälle
Hier sind einige Anwendungsfälle, die mit dieser Integration möglich sind,
- Zeigen Sie die Survey nur Benutzern an, die die Survey nicht abgeschlossen haben.
- Zeigen Sie die Survey an, bis die Benutzer den obligatorischen Sicherheitskurs abgeschlossen haben.
- Zeigen Sie neuen Benutzern die Survey, bis sie ihr Onboarding-Feedback abgegeben haben.
Wie es funktioniert
Authentifizierung
SurveyMonkey verwendet die OAuth 2.0-Autorisierungsmethode, und Whatfix verwendet die Token-basierte-Autorisierungsmethode.
Der Zugriff kann jederzeit widerrufen werden, indem die Whatfix App im SurveyMonkey-Konto unter dem Abschnitt Meine App entfernt wird.
Integration erstellen
Mit der Whatfix SurveyMonkey-Schnellintegration können Sie eine Integration erstellen, die Surveybeantwortungen aus Ihrem Google Sheet abruft und es Ihnen ermöglicht, die Survey nur denjenigen anzuzeigen, die sie nicht abgeschlossen haben.
- Sie benötigen ein bezahltes Konto in SurveyMonkey, um Anpassen Variablen in Survey zu verwenden.
- Die Survey muss zuvor erstellt werden, und die Anpassen Variable sollte als Benutzer-E-Mail festgelegt werden.
- Das SurveyMonkey-Add-on muss in dem Google Sheet installiert werden, in dem Sie die Surveybeantwortungen erfassen möchten.
- Die Google Sheet ID und der Sheet-Name, auf dem das Add-on installiert ist.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine SurveyMonkey Integration zu erstellen,
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Auf dem Whatfix Guidance Dashboard, klicken Sie Einstellungen.
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Klicken Sie App-Integrationen.
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Auf dem Dashboard-Tab, klicken Sie die Survey Monkey-Kachel.
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Klicken Sie unter dem Abschnitt Anwendungsfall auf Versuchen für die verfügbare Vorlage.
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Klicken Sie Anmelden bei Google Tabellen, um sich zu authentifizieren.
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Um die Verbindung zwischen Whatfix und SurveyMonkey zu nutzen, wählen Sie unter Vorhandene Verbindung auswählen die Verbindung aus, die über das Dropdown-Menü generiert wird, und geben Sie eine Beschreibung ein.
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Klicken Sie Weiter.
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Geben Sie die Google Sheet ID und den Namen in die entsprechenden Felder ein.
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Klicken Sie Test, um zu überprüfen, ob die Integration gültig ist.
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Sobald der Test abgeschlossen ist, klicken Sie auf Speichern & Planen.
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Die verschiedenen Optionen, die Sie konfigurieren können, sind unten aufgeführt.
- Start am - Legen Sie das Startdatum und den Zeitraum fest.
- Zeitzone - Geben Sie die Zeitzone aus der Dropdown-Liste für die angegebenen Daten an, die folgen sollen.
- Wiederholen - Konfigurieren Sie die Frequenz der Integration während des gewählten Zeitraums.
- Endet-
a. Niemals - Mit dieser Option wird die Integrationen für immer ausgeführt.
b. Ein - Mit dieser Option können Sie das Enddatum und die Zeitspanne für die Integration festlegen.
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Klicken Sie Speichern.
Benutzer-Attribute als Sichtbarkeitsregeln verwenden
Das Hauptziel der Whatfix SurveyMonkey Integration besteht darin, Daten aus Google Sheet zu sammeln und die automatisch erstellten Whatfix Benutzer-Attribute für Segmentierungszwecke zu verwenden.
Nach Abschluss des ersten Integrationslaufs sind diese Attribute im Abschnitt Sichtbarkeitsregeln der Widgets unter der Bedingung Benutzerattribut verfügbar.
Gehen Sie wie folgt vor, um Benutzer-Attribute als Sichtbarkeitsregeln festlegen hinzuzufügen,
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Gehen Sie zum Abschnitt Sichtbarkeitsregeln festlegen des Pop-ups, in das Sie die Survey eingebettet haben.
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Wählen Sie die Benutzer-Attribut Bedingung aus dem Dropdown-Menü.
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Wählen Sie die Attribute aus, die Sie als Teil der Sichtbarkeitsregeln festlegen verwenden möchten, und geben Sie dann den entsprechenden Wert ein.
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Beenden Sie die Erstellung des Widgets.