Salesforce-Repository integrieren

Salesforce und WhatFix können integriert werden, um Artikel aus Ihrem Salesforce-Repository abzurufen und als kontextbezogene Links im Self Help-Widget anzuzeigen.

Note

Sie können die Artikel aus den Bereichen zum Thema "Wissen und Dateien" der Salesforce-Anwendung integrieren.
Um WhatFix das Crawlen von Inhalten aus dem Bereich Dateien zu ermöglichen, wenden Sie sich an support@whatfix.com.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Salesforce-Repository zu integrieren,

Auf dem Whatfix Guidance Dashboard, klicken Sie Einstellungen.
Klicken Sie Repositorys.

Klicken Sie auf die Schaltflächesalesforce.
Wählen Sie, ob Sie ein Sandbox-Konto oder ein Produktionskonto integrieren möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.
Geben Sie einen Titel und die URL Ihres Salesforce-Repositorys ein.

your title goes here

Der Titel, den Sie hier angeben, wird als Tag-Name für das Standard-Tag verwendet, das an alle abgerufenen Inhalte angehängt wird.

Klicken Sie Integrieren.
Sobald die Anmeldeseite geladen ist, geben Sie Ihre Salesforce-Anmeldedaten ein und klicken dann auf Anmelden.

Info

Nachdem Sie einen Integrationsantrag erstellt haben, wird Ihr Repository unter Integrierte Anwendungen im Bearbeitungsstatus aufgeführt.
salesforce_repo_list

your title goes here

Die Zeit, die für die Synchronisierung der Inhalte benötigt wird, hängt davon ab, wie groß Ihr Speicher ist; es kann zwischen 24 und 78 Stunden dauern.
Sobald alle Inhalte indiziert sind, können Sie sie über das WhatFix-Dashboard abrufen.
Die abgerufenen Inhalte können den Widgets "Selbsthilfe" und "Aufgabenliste" auf die gleiche Weise hinzugefügt werden wie alle anderen WhatFix Inhalte.
Wenn Sie den Smart Context aktiviert haben, ist das Tag global-page hinzuzufügen, damit der Inhalt im Self Help-Widget angezeigt wird. Für weitere Informationen, siehe Hinzufügen von Tags zum Inhalt des Repository.
Wenn Sie auf "Abbrechen" klicken oder das Integrations-Popup schließen, wird die Integrationsanfrage als Entwurf im Abschnitt Integrierte Repositories abgespeichert.

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