Integrieren Sie Salesforce Lightning mit Whatfix, um Artikel aus Ihrem Salesforce Lightning-Repository abzurufen und anzuzeigen. Die Artikel erscheinen als kontextbezogene Links im Self Help widget.
- Sie können Artikel aus den Wissens- und Datei-Abschnitten der Salesforce Lightning Anwendung integrieren.
- Um Whatfix zu ermöglichen, Inhalte aus dem Bereich Dateien zu crawlen, wenden Sie sich an support@whatfix.com.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Salesforce Lightning-Repository zu integrieren:
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Klicken Sie auf die Salesforce Tab.
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Wählen Sie, ob Sie ein Sandbox-Konto oder ein Produktionskonto integrieren möchten, und klicken Sie dann Next.
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Geben Sie einen Titel und die URL Ihres Salesforce Lightning-Repositorys ein.
Der hier angegebene Titel dient als Tag-Name für das Default Tag, das an alle abgerufenen Inhalte angehängt wird.
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Klicken Sie Integrieren.
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Sobald die Anmeldeseite geladen ist, geben Sie Ihre Salesforce Lightning-Anmeldedaten ein und klicken dann Anmelden.
- Nachdem Sie einen Integrationsantrag erstellt haben, wird Ihr Repository unter Integrierte Anwendungen im Bearbeitungsstatus aufgeführt.
- Sobald alle Inhalte indiziert sind, können Sie sie über das Whatfix Dashboard abrufen.
- Die abgerufenen Inhalte können den Self Help und Task List
Widgets auf dieselbe Weise wie alle anderen Whatfix-Inhalte hinzugefügt werden. - Wenn Sie Smart Context aktiviert haben, fügen Sie den Global-Page Tag für den Inhalt hinzu, der im Self Help widget in Ihrer Anwendung wiedergegeben werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter
Tags zu Repository Content hinzufügen. - Wenn Sie auf Abbrechen klicken oder das Pop up Window schließen, wird die Integrationsanfrage im Abschnitt Integrierte Repositorys als Entwurf gespeichert.
- Die Repository Links sind in der Bereitschaftsphase verfügbar, sobald die Repository-Artikel gecrawlt und in Whatfix eingebracht wurden.
- Sie können die Links nicht in das Entwurfsstadium verschieben oder bearbeiten. In der Bereit Phase, können Sie nur Tags und Suchbegriffe bearbeiten.
- Sobald Sie die Repository Links in die Produktionsphase überführt haben, können Sie sie nicht mehr wie die anderen Whatfix Inhalte und Widgets in die Phasen Bereit oder Entwurf zurückversetzen.
- Im Gegensatz zu anderen Inhalten und Widgets, die Sie in der Entwurfsphase markieren können, können Sie die Repository Links nur in der Bereits Phase markieren.
Wenn Ihr Konto mehrere Global Tags hat, wählen Sie denjenigen mit dem höchsten Wert. Wenn die Tags in Ihrem Konto beispielsweise Global-Page, Global-Page_1 und Global-Page_2 lauten, sollte der Inhalt mit Global-Page_2 getaggt werden. Weitere Informationen zur Anzeige der in Ihrem Konto verfügbaren Global Tags finden Sie unter Global Tag dem Inhalt hinzufügen.