Einen Trend Insight Bericht in EI planen

Mit Whatfix können Sie einen Trend Insight Bericht planen, der als E-Mail an Ihre Stakeholder gesendet wird. Möglicherweise möchten Sie einen Trend Insight Bericht aus folgenden Gründen planen:

• Berichte werden regelmäßig an Stakeholder zur datengestützten Entscheidungsfindung weitergegeben.

• Teilen Sie Berichte mit Stakeholdern, die nicht Teil des Enterprise Insights Dashboards sind.

• Überwachen Sie regelmäßig aktualisierte Analysedaten auf Kontoebene, ohne sich in das Enterprise Insights Dashboard einzuloggen.

• Identifizieren Sie Trends und Datenmuster, die aus historischen Datenberichten stammen.

Herstrahlt ein Beispiel für Trend Insight Bericht, der als E-Mail versendet wird.

Tipp

Whatfix ermöglicht Ihnen die Planung des Flow ausfällen Bericht für Ihre Stakeholder.

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Voraussetzungen:

• Sie müssen die E-Mail-Domänen der Empfänger angeben, an die Insight Berichte gesendet werden müssen. Mit Whatfix können Sie Berichte nur an Empfänger planen, deren E-Mail-Domänen freigegeben sind. Weitere Informationen finden Sie unter Wie füge ich E-Mail Domänen für die Berichtsplanung hinzu?

• Wenn Sie einen neuen Trend Insight erstellen, ermöglicht Ihnen Whatfix das Planen der Insight erst nach dem Speichern der Insight. Den Trend Insight erstellen und speichern wie üblich und folgen Sie den im Artikel genannten Schritten.

Verwenden Sie die folgenden Schritte, um einen Trend Insight Bericht in Enterprise Insights (EI) zu planen:

2. Klicken Sie auf den Trend Insight, die Sie planen möchten.

   

3. Klicken Sie Planen.

   

4. Klicken Sie im Zeitplan Dialogfeld auf Zeitplan erstellen.

   

5. Geben Sie einen Namen für den Berichtszeitplan ein.

   

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Bevor Sie einen Zeitplan erstellen, ermöglicht es Ihnen Whatfix, eine Test-E-Mail an Ihre Empfänger zu senden. Dies hilft Ihren Empfängern zu verstehen, wie der Bericht aussehen würde.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Test-E-Mail Ihres Berichts zu senden:

1. Klicken Sie im Zeitplan Dialogfeld auf Testmail senden.

2. Geben Sie im Test-E-Mail senden-Dialogfeld den Namen der Empfänger ein, an die Sie den Testbericht senden möchten, und klicken Sie dann auf Hinzufügen oder drücken Sie die Enter-Taste auf Ihrer Tastatur. Stellen Sie sicher, dass Sie die E-Mail-Domains der Empfänger auf die Whitelist setzen, bevor Sie ihnen die Test-E-Mail senden. Standardmäßig wird die E-Mail-ID des aktuell angemeldeten Benutzers von Enterprise Insights zur Empfängerliste hinzugefügt, die entfernt werden kann.

3. Klicken Sie Senden.

Die hinzugefügten Empfänger erhalten einen Testbericht von Whatfix mit dem Betreff, [Test] Geplante Insight: <Schedule name>.

Nachdem das Aussehen und das Gefühl des Testberichts bestätigt wurden, erstellen Sie den tatsächlichen Zeitplan für Ihren Bericht.

6. Geben Sie die E-Mail-IDs der Empfänger ein und klicken Sie dann Hinzufügen oder drücken Sie die Enter auf Ihrer Tastatur ein. Verwenden Sie ein Komma, um die E-Mail-IDs zu trennen.

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Wenn die E-Mail-Domain nicht freigegeben oder auf der Liste steht, zeigt Whatfix eine Fehlermeldung an. Zur Whitelist einer neuen E-Mail-Domäne, sehen Sie Wie füge ich E-Mail-Domänen für die Zeitplanung hinzu?

7. Planen Sie die Berichte unter Verwendung einer der folgenden Bedingungen:

   

   Bedingung	Beschreibung
   Jeden Tag	Diese Bedingung sendet jeden Tag den Trend Insight Bericht.
   Jede Woche	Diese Bedingung sendet den Trend Insight Bericht wöchentlich an den Tagen, die Sie wählen.
   Jeden Monat	Diese Bedingung sendet den Trend Insight Bericht monatlich an ausgewählten Tagen oder Datum, B. der erste Montag jeden Monats, oder der 15. eines jeden Monats.
   Benutzerdefiniert	Diese Bedingung sendet den Trend Insight Bericht basierend auf Ihrem individuellen Zeitplan.

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Mit Whatfix können Sie einen Bericht für bis zu ein Jahr ab dem Erstellungsdatum des Zeitplans planen. Wenn Sie zum Beispiel den Zeitplan am 1. August 2024 erstellen, endet er am 1. August 2025.

8. Klicken Sie Zeitplan speichern.

   

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• Sobald der Zeitplan gespeichert ist, wird er standardmäßig aktiviert und mit dem Aktiven gekennzeichnet. Die Berichte werden ab dem Zeitpunkt der Aktivierung des Zeitplans versendet.

  

• Wenn der Zeitplan nach dem endet am Datum in der Bedingung, wird er durch das abgelaufene Label gekennzeichnet. Bearbeiten Sie die Enden am Datum im Zeitplan zu einem zukünftigen Datum und setzen Sie dann den Zeitplan fort. Weitere Informationen zum Fortsetzen eines Zeitplans finden Sie unter Wie können Sie einen Berichtszeitplan in Enterprise Insights pausieren?

  

9. Klicken Sie + Erstellen und folgen Sie den Schritten 5 bis 8 , um einen anderen Zeitplan für den gleichen Bericht für verschiedene Stakeholder einzurichten.

   

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• Ein einziger Trend Insight Report kann mehrere Zeitpläne haben.

• Whatfix sendet Ihnen eine E-Mail mit dem Titel der Insight. Er enthält einen Screenshot des Insights und die Häufigkeit des Berichts.

  

• Wenn Sie Zugriff auf das Enterprise Insights Dashboard haben, klicken Sie auf Ansicht Insight um der Trend Insight auf dem Dashboard anzuzeigen.

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Wenn der Kartentyp in dem Trend Insight, die Sie geplant haben, auf Tabelle oder Metriken eingestellt ist, standardmäßig die E-Mail, die den Screenshot des Insights enthält, zeigt ein Liniendiagramm und kein Tabellen- oder Kennzeichendiagramm. Dies gilt nur für Tabellen und Metriken und nicht für andere Diagrammtypen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Diagrammtypen finden Sie unter Trend Insights verstehen.