Einen Trend Insight Bericht in EI planen
- 09 Oct 2024
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Einen Trend Insight Bericht in EI planen
- Aktualisiert am 09 Oct 2024
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Mit Whatfix können Sie einen Trend Insight Bericht planen, der als E-Mail an Ihre Stakeholder gesendet wird. Möglicherweise möchten Sie einen Trend Insight Bericht aus folgenden Gründen planen:
Berichte werden regelmäßig an Stakeholder zur datengestützten Entscheidungsfindung weitergegeben.
Teilen Sie Berichte mit Stakeholdern, die nicht Teil des Enterprise Insights Dashboards sind.
Überwachen Sie regelmäßig aktualisierte Analysedaten auf Kontoebene, ohne sich in das Enterprise Insights Dashboard einzuloggen.
Identifizieren Sie Trends und Datenmuster, die aus historischen Datenberichten stammen.
Herstrahlt ein Beispiel für Trend Insight Bericht, der als E-Mail versendet wird.
Tipp
Whatfix ermöglicht Ihnen die Planung des Flow Flow Failure Report für Ihre Stakeholder.
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Voraussetzungen:
Sie müssen die E-Mail-Domänen der Empfänger angeben, an die Insight Berichte gesendet werden müssen. Mit Whatfix können Sie Berichte nur an Empfänger planen, deren E-Mail-Domänen freigegeben sind. Weitere Informationen finden Sie unter Wie füge ich E-Mail Domänen für die Berichtsplanung hinzu?
Wenn Sie einen neuen Trend Insight erstellen, ermöglicht Ihnen Whatfix das Planen der Insight erst nach dem Speichern der Insight. Den Trend Insight erstellen und speichern wie üblich und folgen Sie den im Artikel genannten Schritten.
Verwenden Sie die folgenden Schritte, um einen Trend Insight Bericht in Enterprise Insights (EI) zu planen:
- Auf dem Enterprise Insights Dashboard, klicken Sie Insights.
Klicken Sie auf den Trend Insight, die Sie planen möchten.
Klicken Sie Planen.
Klicken Sie in der Zeitplan auf Zeitplan erstellen.
Geben Sie einen Namen für den Berichtszeitplan ein.
Geben Sie die E-Mail-IDs der Empfänger ein und klicken Sie dann Hinzufügen oder drücken Sie die Enter auf Ihrer Tastatur eingeben. Verwenden Sie ein Komma, um die E-Mail-IDs zu trennen.
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Wenn die E-Mail-Domain nicht freigegeben oder auf der Liste steht, zeigt Whatfix eine Fehlermeldung an. Zur Whitelist einer neuen E-Mail-Domäne, sehen Sie Wie füge ich E-Mail-Domänen für die Zeitplanung hinzu?
Planen Sie die Berichte unter Verwendung einer der folgenden Bedingungen:
Bedingung
Beschreibung
Jeden Tag
Diese Bedingung sendet jeden Tag den Trend Insight Bericht.
Jede Woche
Diese Bedingung sendet den Trend Insight Bericht wöchentlich an den Tagen, die Sie wählen.
Jeden Monat
Diese Bedingung sendet den Trend Insight Bericht monatlich an ausgewählten Tagen oder Datum, B. der erste Montag jeden Monats, oder der 15. eines jeden Monats.
Benutzerdefiniert
Diese Bedingung sendet den Trend Insight Bericht basierend auf Ihrem individuellen Zeitplan.
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Mit Whatfix können Sie einen Bericht für bis zu ein Jahr ab dem Erstellungsdatum des Zeitplans planen. Wenn Sie zum Beispiel den Zeitplan am 1. August 2024 erstellen, endet er am 1. August 2025.
Tägliche Berichte planen
Diese Bedingung sendet jeden Tag den Trend Insight Bericht.
Wiederholungen: Jeden Tag
Lieferzeit: Legen Sie den Zeitslot fest, in dem der Bericht gesendet werden soll.
Zeitzone: Legen Sie eine Zeitzone fest, in der der Bericht gesendet werden soll. Diese Zeitzone ist unabhängig von der Zeitzone für das Enterprise Insights Dashboard.
endet am: Legen Sie das Datum fest, an dem der Berichtsplan enden soll.
Beispiel:
Im obigen Bild wird der Zeitplan auf folgende Weise eingestellt:
Der Bericht soll täglich zwischen 16.00 und 17.00 Uhr vorgelegt werden. bis 30. Juni 2025, in der Mitteleuropäischen Zeit - Madrid Zeitzone.
Wöchentliche Berichte planen
Diese Bedingung sendet den Trend Insight Bericht wöchentlich an den Tagen, die Sie wählen.
Wiederholt sich: Jede Woche
liefert am: Legen Sie die Wochentage fest, an die der Bericht gesendet werden soll.
Lieferzeit: Legen Sie den Zeitslot fest, in dem der Bericht gesendet werden soll.
Zeitzone: Legen Sie eine Zeitzone fest, in der der Bericht gesendet werden muss. Diese Zeitzone ist unabhängig von der Zeitzone für das Enterprise Insights Dashboard.
endet am: Legen Sie das Datum fest, an dem der Berichtsplan enden soll.
Beispiel:
Im obigen Bild wird der Zeitplan auf folgende Weise eingestellt:
Der Bericht soll mittwochs und freitags wöchentlich zwischen 10 und 11 a verschickt werden.. bis 16. August 2025, in der indischen Standard Time - Kolkata Zeitzone.
Monatliche Berichte planen
Diese Bedingung sendet den Trend Insight Bericht monatlich an ausgewählten Tagen oder Datum, B. der erste Montag jeden Monats, oder der 15. eines jeden Monats.
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Wiederholt sich: Jeden Monat
liefert auf: Legen Sie die Tage des Monats oder die Datumsangaben fest, an denen der Bericht gesendet werden muss.
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Wenn Sie bestimmte Datumsangaben auswählen möchten, an denen der Bericht gesendet werden soll, das Dropdown zeigt nur Daten bis zum 28. eines Monats. Wenn Sie den Bericht am letzten Tag des Monats verschicken möchten Wählen Sie die Option Letzten Tag des Monats aus.
Lieferzeit: Legen Sie den Zeitslot fest, in dem der Bericht gesendet werden soll.
Zeitzone: Legen Sie eine Zeitzone fest, in der der Bericht gesendet werden muss. Diese Zeitzone ist unabhängig von der Zeitzone für das Enterprise Insights Dashboard.
endet am: Legen Sie das Datum fest, an dem der Berichtsplan enden soll.
Beispiel:
Im obigen Bild wird der Zeitplan auf folgende Weise eingestellt:
Der Bericht soll am zweiten Mittwoch jeden Monats um 11.00 Uhr verschickt werden. und 12 Uhr, bis zum 1. Januar 2025, in der Ostaustralischen - Melbourne Zeitzone.
Benutzerdefinierte Berichte planen
Diese Bedingung sendet den Trend Insight Bericht basierend auf Ihrem individuellen Zeitplan.
Wiederholungen: Benutzerdefiniert
Wiederholen Sie alle: Legen Sie den benutzerdefinierten Zeitplan fest, nach dem der Bericht gesendet werden soll.
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Beispiel 1: Wenn Sie alle 2 Tage wiederholen, wird der Bericht einmal alle 2 Tage versendet.
Beispiel 2: Wenn Sie alle 2 Wochen am Mittwoch wählen, wird der Bericht alle zwei Wochen versendet.
Beispiel 3: Wenn Sie alle 3 Monate am 15. wählen, wird der Bericht alle Quartal am 15. gesendet.
Lieferzeit: Legen Sie den Zeitslot fest, in dem der Bericht gesendet werden soll.
Zeitzone: Legen Sie eine Zeitzone fest, in der der Bericht gesendet werden muss. Diese Zeitzone ist unabhängig von der Zeitzone für das Enterprise Insights Dashboard.
endet am: Legen Sie das Datum fest, an dem der Berichtsplan enden soll.
Beispiel:
Im obigen Bild wird der Zeitplan auf folgende Weise eingestellt:
Der Bericht soll alle 3 Monate zwischen 9 und 10 a einmal versandt werden.., bis 15. August 2025, in der indischen Standard Time - Kolkata Zeitzone.
Klicken Sie Zeitplan speichern.
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Sobald der Zeitplan gespeichert ist, wird er standardmäßig aktiviert und mit dem Aktiven gekennzeichnet. Die Berichte werden ab dem Zeitpunkt der Aktivierung des Zeitplans versendet.
Wenn der Zeitplan nach dem endet am Datum in der Bedingung, wird er durch das abgelaufene Label gekennzeichnet. Bearbeiten Sie die Enden am Datum im Zeitplan zu einem zukünftigen Datum und setzen Sie dann den Zeitplan fort. Weitere Informationen zum Fortsetzen eines Zeitplans finden Sie unter Wie können Sie einen Berichtszeitplan in Enterprise Insights pausieren?
Klicken Sie + Erstellen und folgen Sie den Schritten 5 bis 8 , um einen anderen Zeitplan für den gleichen Bericht für verschiedene Stakeholder einzurichten.
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Ein einziger Trend Insight Report kann mehrere Zeitpläne haben.
Whatfix sendet Ihnen eine E-Mail mit dem Titel der Insight. Er enthält einen Screenshot des Insights und die Häufigkeit des Berichts.
Wenn Sie Zugriff auf das Enterprise Insights Dashboard haben, klicken Sie auf Ansicht Insight um der Trend Insight auf dem Dashboard anzuzeigen.
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Wenn der Diagrammtyp in den von Ihnen geplanten Trend Insight auf Tabelle oder Metriken gesetzt ist, Standardmäßig zeigt die E-Mail, die den Screenshot der Insight enthält, ein Liniendiagramm und kein Tabellen oder Kennzahlen Dia gram. Dies gilt nur für Tabellen und Metriken und nicht für andere Diagrammtypen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Diagrammtypen finden Sie unter Trend Insights verstehen.
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