Nehmen wir an, Ihr Team ist stark auf Salesforce für kritische Prozesse wie das Angebot angewiesen. Ihre größte Herausforderung könnte sein, dass Vertriebsmitarbeiter wichtige Details und Prozessschritte während der entscheidenden Angebotsphasen konsequent übersehen. Als Manager stehen Sie häufig vor der Herausforderung, die Datenqualität und die Einhaltung von Prozessen sicherzustellen, insbesondere innerhalb komplexer Arbeitsabläufe. Es geht nicht nur darum, Anleitungen anzuzeigen; es geht darum, die genaue Anleitung zu liefern, die Sie benötigen, genau dann, wenn sie benötigt wird.
Benutzen Sie die Etwas, was auf der Anwendung Option Whatfix Neue Visibility Rules gesehen wird.
Hier erfahren Sie, wie Sie dies umsetzen können:
1. Wählen Sie ein Element aus, auf dem Sie einen Smart Tip anzeigen möchten.
Ein CSS Selector indentifizieren Element auf Ihrer Salesforce Seite, das die "Phase" des aktuellen Workflows deutlich anzeigt (z. B. ein Status Tag oder ein Feldwert).
2. Erstellen Sie spezifische Smart Tips, um die in jeder Phase erforderlichen detaillierten Erinnerungen anzusprechen.
Hier ist eine Beispiel Visibility Rule für die Entwurf Stufe Smart-Tip:
Für jeden Smart Tip eine Manuell auf Anwendung Visibility Rule. Konfigurieren Sie den Smart Tip so, dass er nur erscheint, wenn der Textinhalt Ihres identifizierten "Phase" Elements mit bestimmten Werten wie "Entwurf", "Eingereicht" oder "Benötigt Maßnahmen" übereinstimmt.
Note:
Sobald Sie das Widget gespeichert haben, vorschau auf die Änderungen, und dann Widget zur die Produktion veröffentlichen, damit das aktuellste Verhalten für Ihre Endbenutzer angezeigt wird.