Salesforce Integration

Übersicht

Mit der Integration von Salesforce und Whatfix können Sie Daten zwischen Anwendungen austauschen, um Benutzern kontextbezogene und gezielte Inhalte zu zeigen.

Jeder Salesforce-Benutzer hat einen eindeutigen Benutzernamen (E-Mail-Adresse), der zur Identifizierung der Endbenutzer bei Whatfix verwendet wird.

Anwendungsfälle

Hier sind einige Anwendungsfälle, die mit dieser Integration möglich sind:

Zeigen Sie Pop-ups für Benutzer, die noch nicht an der Demo teilgenommen haben, indem Sie eine Benutserdefiniert Variable aus dem Opportunity-Objekt verwenden.

Automatisches Auslösen eines Flows für Benutzer, die sich im nächsten Abrechnungszyklus befinden.

Zeigen Sie Inhalte basierend auf dem Lebenszyklus, der Abteilung und dem Lead-Typ des Benutzers an, indem Sie Variablen aus mehreren Objekten verwenden.

Überprüfen Sie die Suchverwendung von Benutzern, die eine NPS-Bewertung von 6 oder weniger abgegeben haben, und ermitteln Sie alle erfolglosen Suchbegriffe, um die Wissenslücken selektiv zu erfassen.

Verfolgen Sie, wie neue Benutzer die Onboarding-Aufgaben in der Task List erledigen, und ordnen Sie die von ihnen erstellten Support-Tickets zu.

Überprüfen Sie die Benutzung der kürzlich hinzugefügten Funktionen und deren Verwendung im Rahmen des Onboarding-Prozesses.

Verfolgen Sie die Benutzung und Erledigung von Aufgaben durch Ihre Benutzer und erstellen Sie einen Bericht auf dem Salesforce Dashboard.

Ein Integration erstellen

Salesforce quick Integration

Mit der Salesforce quick Integration funktion werden die in Salesforce verfügbaren Benutzerfelder sofort mit Whatfix Attributen für die grundlegende Segmentation von Inhalten verknüpft.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Salesforce Quick Integration zu erstellen,

Auf dem Whatfix Guidance Dashboard, klicken Sie Einstellungen.
Klicken Sie App-Integrationen.

Klicken Sie auf dem Tab Dashboard auf die Kachel Salesforce.
Klicken Sie Quick Integration.
Wählen Sie die Salesforce-Umgebung aus, die Sie integrieren möchten, und klicken Sie dann Anmelden bei Salesforce.
Sobald die Anmeldeseite von Salesforce geladen ist, geben Sie die Anmeldedaten ein und klicken Sie dann Anmelden.
Um die zwischen Whatfix und Salesforce hergestellte Verbindung zu verwenden, wählen Sie unter Vorhandene Verbindung auswählen die Verbindung aus, die über das Dropdown-Menü generiert wird, und geben Sie eine Beschreibung ein.

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Die Verbindung wird automatisch erstellt, sobald Sie sich bei Salesforce anmelden.

Klicken Sie Next.
Ändern Sie auf dem Tab Konto wählen den automatisch ausgefüllten Kontonamen, falls erforderlich.
Wählen Sie unter Benutzerkennung auswählen über das Dropdown-Menü aus, wie Sie Ihre Benutzer identifizieren möchten.
Klicken Sie Next.

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Im Tab Map Salesforce-Felder werden die verfügbaren Salesforce-Felder automatisch mit Whatfix Attributen abgebildet.
map_salesforce_fields

Klicken Sie Test, um zu überprüfen, ob die Integration gültig ist.
Sobald der Test abgeschlossen ist, klicken Sie Speichern & Planen.
Klicken Sie in dem Pop-up, Zeitplan bearbeiten.
Im Folgenden finden Sie verschiedene Optionen, die Sie konfigurieren können.
- Start am- Legen Sie das Startdatum und den Zeitraum fest.
- **Zeitzone - Geben Sie die Zeitzone aus der Dropdown-Liste für die angegebenen Daten an, die folgen sollen.
- **Wiederholen - Konfigurieren Sie die Häufigkeit des Integrationslaufs während des ausgewählten Zeitraums.
- Endet-
  a. **Niemals - Mit dieser Option wird die Integration für immer ausgeführt.
  b. **Ein - Mit dieser Option können Sie das Enddatum und den
  Zeitspanne für die Integration festlegen.
Klicken Sie Speichern.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Salesforce-Integration zu erstellen,

Auf dem Whatfix Guidance Dashboard, klicken Sie Einstellungen.
Klicken Sie App-Integrationen.

Klicken Sie auf dem Tab Dashboard auf die Kachel Salesforce.
Klicken Sie im Abschnitt Anwendungsfall, um Daten aus Salesforce abzurufen, auf Versuchen in der verfügbaren Vorlage.

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Wenn diese Vorlage nicht für Ihren Anwendungsfall geeignet ist, kontaktieren Sie support@whatfix.com und versuchen Sie, eine Anpassen Integration mit der Option Erweiterte Integration zu erstellen.

Wählen Sie die Salesforce-Umgebung aus, die Sie integrieren möchten, und klicken Sie dann Anmelden bei Salesforce.
Sobald die Anmeldeseite von Salesforce geladen ist, geben Sie die Anmeldedaten ein und klicken Sie dann Anmelden.
Um die zwischen Whatfix und Salesforce hergestellte Verbindung zu verwenden, wählen Sie unter Vorhandene Verbindung auswählen die Verbindung aus, die über das Dropdown-Menü generiert wird, und geben Sie eine Beschreibung ein.

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Die Verbindung wird automatisch erstellt, sobald Sie sich bei Salesforce anmelden.

Klicken Sie Next.
Ändern Sie auf dem Tab Konto wählen den automatisch ausgefüllten Kontonamen, falls erforderlich.
Unter Benutzerkennung auswählen klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie aus, wie Sie Ihre Benutzer identifizieren möchten.
Klicken Sie Next.
Im Tab Map Salesforce Felder* wählen Sie die Felder aus, die Sie mit Whatfix Attributen zuordnen möchten.

Klicken Sie Erledigt.

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Klicken Sie auf die Zuordnungen bearbeiten Button, um zusätzliche Felder zu kartieren.
edit_mappings

Klicken Sie Test, um zu überprüfen, ob die Integration gültig ist.
Sobald der Test abgeschlossen ist, klicken Sie Speichern & Planen.
Article-id: a28923d3-dc4d-42c6-afe9-1aabd2a4f453
- Start am - Legen Sie das Startdatum und den Zeitraum fest.
- Zeitzone - Geben Sie die Zeitzone aus der Dropdown-Liste für die angegebenen Daten an, die folgen sollen.
- Wiederholen - Konfigurieren Sie die Frequenz der Integration während des gewählten Zeitraums.
- Endet-
  a. Niemals - Mit dieser Option wird die Integrationen für immer ausgeführt.
  b. Ein - Mit dieser Option können Sie das Enddatum und
  Zeitspanne für die Integration festlegen.
Klicken Sie Speichern.

User Attribute als Sichtbarkeitsregeln verwenden.

Das Hauptziel der Whatfix Salesforce Integration besteht darin, Daten aus Salesforce abzurufen und die verfügbaren Salesforce-Felder als Whatfix User Attribute für Segmentation-zwecke zuzuordnen.

Nach Abschluss des ersten Integrationslaufs sind diese Attribute im Abschnitt Sichtbarkeitsregeln festlegen der Widgets unter der Bedingung User Attribut verfügbar.

Gehen Sie wie folgt vor, um User Attribute als Sichtbarkeitsregeln festlegen hinzuzufügen,

Gehen Sie zum Abschnitt Sichtbarkeitsregeln in jedem Widget.
Wählen Sie die User Attribut Bedingung aus dem Dropdown-Menü.
Wählen Sie die Attribute aus, die Sie als Teil der Sichtbarkeitsregeln festlegen verwenden möchten, und geben Sie dann den entsprechenden Wert ein.
Beenden Sie die Erstellung des Widgets.

Salesforce Integration

Übersicht

Anwendungsfälle

Wie es funktioniert

Ein Integration erstellen

User Attribute als Sichtbarkeitsregeln verwenden.

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