Ihre Inhalte von bestehenden Display Rules auf die neuen Visibility Rules aktualisieren

Die neuen Visibility Rules in Studio helfen Ihnen zu entscheiden, wo, wann und für wen Ihre Inhalte erscheinen sollen. Sie bieten mehr Flexibilität und Präzision im Vergleich zu den alten Display Rules, was es einfacher macht, die richtige Anleitung zur richtigen Zeit zu geben.

Sobald in Ihrem Konto die neuen Visibility Rules sind, fügen Sie sie zu allen neu erstellten Inhalten hinzu. Um sie auf bestehende Inhalte anzuwenden, aktualisieren Sie die zugehörigen Inhalte, um die neue Erfahrung zu nutzen.

Warum zu den neuen Visibility Rules wechseln?

Note:
Voraussetzungen für die Aufrüstung:
Um Ihre vorhandenen Inhalte auf die neuen Visibility Rules zu aktualisieren, stellen Sie sicher, dass die neuen Visibility Rules für Ihr Konto bereits festgelegt sind. Für weitere Informationen, sehen Sie neuen Visibility Rules für Inhalte.

Das Upgrade auf die neuen Visibility Rules ermöglicht es Ihnen:

Elemente präzise ausrichten: Zeigen Sie Inhalte genau dort an, wo sie benötigt werden.
Das Verhalten der Benutzer dynamisch beobachten: Verfolgen Sie kontinuierlich die Eingaben des Benutzers und aktualisieren Sie die Anleitung in Echtzeit.
Personalisierte Erlebnisse bieten: Zeigen Sie Inhalte basierend auf Bedingungen wie Datumsbereichen, User Actions und mehr.
Die Sichtbarkeit mit mehreren Triggern steuern: Verwalten Sie die Anzeige von Inhalten auf der Grundlage von anderen Whatfix Inhalten, Anwendungsdaten oder Benutzerinteraktionen.
Eine vereinfachte und organisierte UI verwenden: Zugriff auf verbesserte Terminologie, Beschreibungen und einen eigenen Abschnitt für jeden Regeltyp (Wo, Wann, Wer).
Benutzer effektiv segmentieren: Definieren Sie die Sichtbarkeit für bestimmte Benutzergruppen mit einem separaten Wer-Bereich.
Erweiterten Anwendungsfällen erreichen: Erreichen Sie von Anwendungsfällen, die zuvor eine Advanced Customization (AC) erforderten, wie z. B:
- Anzeige des Inhalts nur unter bestimmten Bedingungen
- Verknüpfung verschiedener Whatfix Inhalte zur Erstellung einer geführten Reise
- Beobachtung der User Action in Echtzeit und entsprechende Anpassung der Benutzerführung

Wie können Sie Ihre Inhalte aktualisieren, um die neue Erfahrung der Visibility Rules zu nutzen?

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihren vorhandenen Inhalt auf die neuen Visibility Rules zu aktualisieren:

Info:
Aktualisieren Sie Ihre vorhandenen Inhalte mit den neuen Visibility Rules, indem Sie entweder Whatfix Studio oder Whatfix Dashboard verwenden.
Erweitern Sie die folgenden Akkordeons für weitere Details.

Ihre Inhalte mithilfe von Whatfix Studio auf die neuen Visibility Rules aktualisieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre vorhandenen Inhalte mithilfe von Whatfix Studio auf die neuen Visibility Rules zu aktualisieren:

Note:
Die folgenden Schritte zeigen die Aktualisierungsschritte für ein Beacon. Ähnlich verhält es sich bei anderen Inhalten wie Flow Schritten, Smart Tips, Launchers und Blocker.
Die Aktualisierung wird nur auf der Ebene der einzelnen Schritte unterstützt. Eine Massenaktualisierung von Inhalten ist nicht möglich.

Klicken Sie im Whatfix Guidance Dashboard auf Inhalt.
Klicken Sie Beacons.
Schweben Sie den Mauscursor über die Beacon Sammlung, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf das Symbol Bearbeiten .
Klicken Sie Live Bearbeitung starten.
Sobald Whatfix Studio in der Anwendung gestartet ist, klicken Sie auf das Beacon, das Sie aktualisieren möchten.
Klicken Sie auf Schritt bearbeiten.
Klicken Sie auf Erweiterte Optionen.
Klicken Sie im Banner Upgrade verfügbar für Anzeigeregeln auf Jetzt aktualisieren.
Note:
Wenn Ihr Inhalt aufgrund von Einschränkungen nicht aktualisiert werden kann Einschränkungensehen Sie das Banner Upgrade für neue Visibility Rules nicht verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich an support@whatfix.com.
Klicken Sie im Dialogfeld Upgrade auf neue Visibility Rules auf Ja, Upgrade.
Note:
Wenn Sie auf Ja, aktualisieren klicken, werden alle vorhandenen Display Rules in die neuen Visibility Rules umgewandelt.
Sobald das Upgrade abgeschlossen ist, gehen Sie zu Visibility Rules und fügen Sie alle zusätzlichen neue Visibility Rules wie erforderlich.
Klicken Sie Speichern.
Note:
Wenn der Inhalt nach der Aktualisierung nicht gespeichert wird, müssen Sie die Aktualisierung anhand der oben genannten Schritte wiederholen.
Vorschau des Widgets mit Vorschaumodus und dann das Widget in Produktion geben.
Note:
Dieses Upgrade gilt nur für das aktuelle Beacon Segment. Wenn Sie andere Beacons aktualisieren müssen, müssen Sie dies einzeln tun.

Ihre Inhalte mit den neuen Visibility Rules aktualisieren, indem Sie das Whatfix Guidance Dashboard verwenden

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre vorhandenen Inhalte über das Whatfix Guidance Dashboard auf die neuen Visibility Rules zu aktualisieren:

Note:
Die folgenden Schritte zeigen, wie Sie die Visibility Rules für ein Beacon aktualisieren. Ähnlich verhält es sich bei anderen Inhalten wie Flow Schritten, Smart Tips, Launchers und Blocker.
Die Aktualisierung wird nur auf der Ebene der einzelnen Schritte unterstützt. Eine Massenaktualisierung von Inhalten ist nicht möglich.

Klicken Sie im Whatfix Guidance Dashboard auf Inhalt.
Klicken Sie Beacons.
Schweben Sie den Mauscursor über die Beacon Sammlung, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf das Symbol Bearbeiten .
Gehen Sie zum Beacon und klicken Sie dann auf das Bearbeiten Symbol.
Klicken Sie auf Erweiterte Optionen.
Klicken Sie im Banner Upgrade für Display Rules verfügbarauf Jetzt aktualisieren.
Note:
Wenn Ihr Inhalt aufgrund von Einschränkungen nicht aktualisiert werden kann Einschränkungensehen Sie das Banner Upgrade für neue Visibility Rules nicht verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich an support@whatfix.com.
Klicken Sie im Dialogfeld Upgrade auf neue Visibility Rules auf Ja, Upgrade.
Note:
Wenn Sie auf Ja, aktualisieren klicken, werden alle vorhandenen Display Rules in die neuen Visibility Rules umgewandelt.
Gehen Sie nach dem Upgrade zu Visibility Rules und fügen Sie alle zusätzlichen neue Visibility Rules wie erforderlich.
Klicken Sie auf Speichern, um die Beacon Sammlung zu speichern.
Note:
Wenn der Inhalt nach der Aktualisierung nicht gespeichert wird, müssen Sie die Aktualisierung anhand der oben genannten Schritte wiederholen.
Vorschau des Widgets mit Vorschaumodus und dann das Widget in Produktion geben.
Note:
Dieses Upgrade gilt nur für das aktuelle Beacon Segment. Wenn Sie andere Beacons aktualisieren müssen, müssen Sie dies einzeln tun.

Vor der Umstellung auf die neuen Visibility Rules zu beachtende Einschränkungen Erfahrung

Während die meisten Display Rules auf die neuen Visibility Rules aktualisiert werden können, werden bestimmte Bedingungen in den alten Regeln in der neuen Erfahrung nicht unterstützt.

Zur Vereinfachung wollen wir einige der älteren Display Rules als R1, R2, R3 und R4 darstellen.

R1 → URL, URL-Hostname, URL-Pfad, URL-Parameter, URL-Hash
R2 → Anderes Element auf Seite, Window Variable
R3 → User Attributes, Enterprise Attributes, Salesforce Objekte
R4 → Ausgewähltes Element ist, Ausgewählter Elementtext

Die folgenden Kombinationen von Regeln können nicht für alle Arten von Inhalten aktualisiert werden:

Kombination von Regeln	Upgrade Status	Beispiel
R1 ODER R2	Nicht möglich	URL Hostname kombiniert mit ODER anderem Element auf der Seite
R2 OR R3	Nicht möglich	Anderes Element auf der Seite kombiniert mit Oder User Attribute
R3 ODER R1	Nicht möglich	User Attribute kombiniert mit ODER URL Pfad
R1 ODER R2 ODER R3	Nicht möglich	URL Hostname ODER anderes Element auf der Seite ODER User Attribute
R4 ODER beliebige Kombinationen von R1, R2, R3	Nicht möglich	Ausgewähltes Element wird mit ODER URL Pfad ODER User Attribute kombiniert

Note:
Wenn ein Smart Tip mit der Auslösungsbedingung - Basierend auf Eigenschaft konfiguriert ist, ist eine Aktualisierung dieser spezifischen Auslösungsbedingung nicht möglich.
Wenn Ihr Inhalt aufgrund einer der oben genannten Einschränkungen nicht aktualisiert werden kann, wenden Sie sich an support@whatfix.com für Hilfe.