Einen Cue erstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Cue zu erstellen:

2. Klicken Sie unter Inhalt auf Cues.

   

3. Geben Sie einen Namen für die Cue-Sammlung ein.

   

   Info:

   • Eine Cue-Sammlung ist eine Gruppe von Cues, die auf derselben Seite einer Anwendung erstellt werden.

   • Mit Whatfix können Sie bis zu 50 Cues zu einer Cue-Sammlung hinzufügen.

   • Der Name der Cue-Sammlung dient nur zu Ihrer Information und ist für den Endbenutzer nicht sichtbar.

4. Klicken Sie unter KONFIGURATION auf Cue hinzufügen.

   

5. Geben Sie eine Überschrift für den Cue ein. In diesem Beispiel identifiziert der Cue eine wertvolle Gelegenheit ohne aktuelle Aktivität und fordert den Verkäufer auf, beim Kunde nachzufassen.

   

6. Geben Sie eine Beschreibung für den Cue ein.

   

7. Klicken Sie auf den Button Hinzufügen. Es ist zwingend erforderlich, dass der Cue mindestens einen Button enthält.

   

   Info:

   Whatfix ermöglicht es Ihnen, bis zu zwei Buttons zu einem Cue hinzuzufügen.

8. Geben Sie einen Namen für den Button ein. In diesem Beispiel öffnet der Button einen automatisierten Flow, der Copilot startet, eine vordefinierte Eingabeaufforderung einfügt und hilft, einen Outreach-E-Mail-Draft zu erstellen, der das Geschäft vorantreibt.

   

9. Unter Aktion wählen Sie die gewünschte Button-Aktion aus dem Dropdown aus.

   

   Die folgende Tabelle listet die verschiedenen Arten der Button Aktion, ihr Verhalten und ihre Beschreibungen auf:

   Button Action	Verhalten
   Prompt absenden	Führt einen vordefinierten Prompt über einen automatisierten Flow aus. Wenn Endbenutzer auf den Cue-Button klicken, startet der Flow automatisch und fügt den Prompt während der Ausführung in ein Eingabefeld ein. Damit kann derselbe Flow wiederverwendet werden, indem verschiedene Prompts aus unterschiedlichen Cues ausgeführt werden. Beispiel: Verwenden Sie diese Aktion, wenn ein Cue bei einem Opportunity-Datensatz im Wert von über 100.000 $ erscheint, der seit mehr als 14 Tagen im Stadium "Verhandlung" steht. Wenn der Account Executive auf "Vorschlags-E-Mail entwerfen" klickt, öffnet der Flow automatisch den KI-Agenten, sendet den Prompt „Entwerfen Sie eine Vorschlags-E-Mail, die unsere Wettbewerbsvorteile hervorhebt, häufige Preis-Einwände anspricht und einen klaren Call-to-Action zur Vertragsprüfung enthält“, und generiert eine personalisierte E-Mail, um das Geschäft voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Einen Prompt von einem Cue absenden.
   Open Flow	Startet einen Whatfix Flow direkt aus dem Cue, um Endbenutzer durch einen schrittweisen Prozess zu führen. .
   Popup öffnen	Öffnet ein Whatfix-Popup, wenn auf den Cue-Button geklickt wird. Beispiel: Verwenden Sie diese Aktion, wenn ein Cue eine neue Funktion hervorhebt und dem Endbenutzer schnelle Anweisungen anzeigen soll.
   Link öffnen	Leitet Endbenutzer auf einen externen Link um. Beispiel: Verwenden Sie die Aktion, wenn ein Cue hilfreiches Referenzmaterial wie Dokumentation, Vorlagen oder Richtlinienseiten anzeigt und Endbenutzer auf eine externe Ressource verweisen soll. Note: Sie müssen Ihre Links auf dem Whatfix Dashboard als statischen Inhalt hinzufügen, bevor Sie sie in Cues verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Einen Link erstellen.
   Video öffnen	Spielt ein Video ab. Beispiel: Verwenden Sie die Aktion, wenn ein Cue während eines komplexen Workflows erscheint und ein kurzes Anleitungsvideo oder Trainingsvideo angezeigt werden soll, um Endbenutzern zu helfen, die Aufgabe abzuschließen. Note Sie müssen Ihre Videos auf dem Whatfix Dashboard als statischen Inhalt hochladen, bevor Sie sie in Cues verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Videos auf Ihr Dashboard hochladen.
   Survey öffnen	Startet eine Whatfix Survey. Beispiel: Verwenden Sie diese Aktion nach dem Abschluss einer Aufgabe, um Feedback zur Workflow-Erfahrung zu sammeln.
   Keine Aktion	Löst keine interaktive Reaktion aus, wie z. B. Flow, Link oder Pop-up. Beispiel: Verwenden Sie diese Aktion, wann ein Cue Endbenutzer informieren oder erinnern soll, z. B. durch Hervorhebung einer bewährten Praxis oder durch einen Hinweis, ohne dass zusätzliche Inhalte geöffnet werden.

10. Preview eines Cue. Bei Bedarf Änderungen vornehmen.

    

11. Klicken Sie auf VISIBILITY RULES.

    

12. Legen Sie auf der Seite VISIBILITY RULES die folgenden Bedingungen fest:

    Wo erscheint der Cue?

    Wann beginnt und endet das Cue angezeigt zu werden?

    Für wen erscheint der Cue?

    Weitere Informationen finden Sie unter Neue Visibility Rules für Inhalt verstehen.

    

    Info:

    Wann Sie Sichtbarkeitsregeln festlegen im Studio konfigurieren, gelten die Regeln nur für diesen bestimmten Cue. Damit können Sie für jeden Cue ein persönlicheres und dynamischeres Erlebnis schaffen.

13. Klicken Sie Speichern.

    

    Info:

    • Um weitere Cues hinzuzufügen, klicken Sie im Studio auf Cue hinzufügen und wiederholen Sie dann die Schritte 5 bis 13.

      

14. Nachdem Sie alle Cues auf der spezifischen Seite erstellt haben, gehen Sie zu Studio und klicken Sie dann auf VISIBILITY RULES

    

15. Legen Sie auf der Seite VISIBILITY RULES die folgenden Bedingungen fest:

    Wo wird die Cue Collection-Regel angezeigt?

    Wann beginnt und endet die Anzeige der Sammlung-Regeln für Cue?

    Wem wird die Cue Collection-Regel angezeigt?

    Note:

    • Es ist zwingend erforderlich, Visibility Rules, die für die gesamte Cue Sammlung gelten.

    • Wenn Sie Visibility Rules für die Cue-Sammlung konfigurieren, gelten die Regeln für alle Cues in der Sammlung.

    • Die Visibility Rules für die Cue-Sammlung haben Vorrang vor den Visibility Rules, die für einen bestimmten Cue in der Sammlung konfiguriert wurden.

16. Klicken Sie Speichern.

    

17. Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf Okay.

    

    Info:

    • Bearbeiten Sie die Cue Sammlung mit dem Bestätigungsdialogfeld.

    • Whatfix speichert die Cue-Sammlung im Abschnitt Inhalt (Entwurf) des Whatfix Guidance Dashboard.

    • Bis zu 25 Cue-Sammlungen in einem Konto erstellen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Cue zu konfigurieren:

3. Klicken Sie auf das Cue, das Sie konfigurieren und veröffentlichen möchten.

   

4. Klicken Sie auf jede Cue-Karte, um die erstellten Cues anzusehen.

   

5. Klicken Sie auf Visibility Rules und überprüfen Sie die Visibility Rules der Queue-Sammlung.

   

   Note:

   • Um Änderungen an den Cues vorzunehmen, sehen Sie Eine Cue bearbeiten.

   • Um die Hintergrundfarbe, die Button-Farbe und mehr anzupassen, sehen Sie Eine Cue anpassen.

6. Vorschau des Cues, um sicherzustellen, dass er korrekt angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Vorschau eines Cue.

7. Gehen Sie zu Content → Cues, wählen Sie die Cue Sammlung über das Kontrollkästchen aus und klicken Sie dann auf An Ready senden.

   

8. Gehen Sie zur Phase Bereit, wählen Sie die Cue Sammlung mit dem Kontrollkästchen aus und klicken Sie dann auf Veröffentlichen.